编者按:2007年10月16日,上证综指以一根小阳线创造了6124.04点的历史峰值,随后的十年中,中国股市和无数股民历经喜悲,数轮沉浮;中国基金行业也历经起伏跌宕,逐渐成长。
据Wind数据统计显示,自2007年10月16日至2017年10月19日的十年间,基金行业整体发生了哪些巨变?大资管时代下,各大派系基金公司怎样分布?排名靠前的基金公司如今境况如何?哪些成倍增长,规模翻番?哪些公司在竞争中,表现退步?我们一一为您揭示。
一、 基金行业:整体实现爆发式增长 产品数量由354只增达4556只
根据wind基金公司规模十年变化数据,基金行业经过十年发展,整体实现爆发式增长。基金公司数量成倍增长,基金公司发行产品数量增加了11.8倍,全部资产净值增加2.1倍。从基金运作形式上看,开放式基金实现大发展,封闭式基金规模萎缩。开放式基金产品总资产净值增加2.2倍;封闭式基金总资产净值减少约74%。
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上表可见, 十年间,基金公司数量由57家增加至122家,产品数量由354只增加至4556只,总资产净值由32,755.9050亿元增至100,533.9628 亿元。基金投资标的分类产品看,货币基金和债券型产品迎爆发式增长,QDII基金和混合型产品规模萎缩。货币基金总资产净值增加47.2倍,债券型产品总资产净值增加26.1倍。QDII总资产净值减少21.75%,混合型产品总资产净值减少13.84%。
二、 基金公司进入大资管时代:竞争愈发激烈 各派系 基金公司斗艳
统计现有基金公司及能发基金产品的机构,据wind显示,128家机构根据股东占比及各自特点共分10大派系(见下图)。券商系、信托系、银行系共102家占基金公司的80%。近年又增加了私募系、个人系,期货系基金公司。其中天弘基金以其互联网特性被划分为互联网金融系。
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数据来源:wind
数据显示,十年间,以 华夏、易方达、南方、富国、博时等63家券商系基金公司与 嘉实、华安、诺安 等占了基金业的大部分 江山 。而以 工银瑞信基金 为首的银行系发展最猛;国寿安保基金为代表的保险系基金发展也较快。其他私募系和期货系也在崛起,未来基金业竞争将更加激烈,基金行业的 马太效应 现象或愈加明显。
三 、2007规模TOP30基金公司今如何:工银等5公司成倍增长 中邮等6公司规模缩水
我们将2007年全部资产净值排名靠前的基金公司进行排名,对排在前30的基金公司进行跟踪(见下表2),根据Wind数据统计,包括 五朵金花 在内的30家基金公司整体发展很快(见下表3),特别是产品数量上,很多公司由个位数增加至三位数,最高增加20.3倍。排名前30的基金公司中80%的基金公司全部资产净值规模获得飞速发展,最高资产净值规模增9.4倍。
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从上表可见,大成基金、景顺长城基金、融通基金、中邮创业基金、长城基金、海富通基金十年来,截至2017年10月18日总资产净值增幅为负值,即资产规模缩水了。其中,总资产净值降幅最大的是中邮创业基金,十年间总资产净值由769.12亿元至524.08亿元,资产规模缩水245.47亿元,缩水幅度为31.86%;其次为景顺长城基金,十年间总资产净值由1,069.7355亿元至742.47亿元,资产规模缩水327.25亿元,缩水幅度为30.59%;融通基金十年间总资产净值由 869.8亿元至662.5亿元,资产规模缩水207.35亿元,缩水幅度为23.83%;海富通基金十年间资产规模缩水31.86亿元,缩水幅度为6.15%,大成基金十年间资产规模缩水73.67亿元,缩水幅度为5.26%;长城基金十年间资产规模缩水10.39亿元,缩水幅度为1.43%。
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表2 数据来源:wind
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表3: 数据来源:wind
若仅成排名来看,2007年前30的基金公司,其中,有20家基金公司总资产净值还在前30,其他10位已被后来者占据。其中,天弘基金由排名垫底(55名)靠余额宝完美实现逆袭,变为规模第一,53只基金产品总资产净值为15187.05亿元;工银瑞信基金由第21位已跃至第2位;易方达基金由第5位发展增至第3位。
整体看,银行系基金和保险系基金发展较快。建信基金由24上升至第7位;中银基金由56位上升至11位;兴业基金(2013年4月17日成立)以1462.28亿元排在16位;平安大华基金(2011-01-07成立)以1273.776亿元排在第20位;国寿安保基金(2013-10-29成立)以1046.01亿元排名第23位;华泰柏瑞基金由33位上升至第24位;农银汇理基金(2008-03-18成立)以884.27排在27位;民生加银基金(2008-11-03成立)以831.54排在29位。
当然本来规模很大的基金公司,因为体量大,增幅相对更难,而规模小的公司,增幅起来相对较明显,但基金公司规模的增加离不开公司的战略定位、团队建设、渠道努力等全方位的努力。未来这些基金公司将如何发展,存在哪些发展瓶颈,我们将继续跟进!
文/鸡血石 流夏
(编辑:daisongyang) 关键字: 长城 规模 基金